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Approche
Patrimoniale et conseil en investissements
Avec
notre savoir-faire en expertise patrimoniale,
ainsi que la culture et la formation
de notre équipe , nous permettent
de prendre en compte la situation
patrimoniale d'un client, en analysant
la structure des actifs et des passifs,
afin d'optimiser la valeur de son
patrimoine dans l'environnement juridique,
financier et fiscal le mieux adapté.
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| Notre
expertise patrimoniale nous permet
de proposer une organisation adaptée
aux objectifs professionnels et familiaux
de nos clients et susceptible d'évoluer
avec eux : |
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Valorisation
du patrimoine financier et non financier, |
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Gestion
de la fiscalité des plus-values,
des revenus et de l’ISF, |
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Protection des proches et transmission, |
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UNE
APPROCHE EFFICACE
Après un bilan
patrimonial qui permet
de faire un état
précis de la situation
personnelle ainsi que
des avoirs (actif et passif)
et des engagements, la
mise en évidence
des objectifs personnels
nous permet d’élaborer
ensemble une stratégie
tenant compte des objectifs
et du contexte extérieur.
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En
tant de partenaire stratégique
d’une grande banque
européenne cotée
en bourse, nous proposons
des solutions globales
qui ont été
rigoureusement sélectionnée
par notre partenaire bancaire.
Nous proposons toutes
les solutions disponibles
que nous adapterons en
fonction de votre situation. |
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L'INGENIERIE
PATRIMONIALE
Vatik conseille ses clients
sur l'organisation de
leur patrimoine privé
et professionnel.
L'optimisation de leur
situation fiscale (maîtrise
de l'IR, de l'ISF...)
et sociale (protection
familiale et retraite
...) |
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Le
choix des modes de détention
du patrimoine privé
(détention directe,
via une société
civile ou des structures
de capitalisation type
assurance-vie/contrat
de capitalisation) et
professionnel (forme juridique,
régime fiscal,
régime social...)
;
La préparation
de la transmission du
patrimoine (maîtrise
des contraintes fiscales,
organisation de la conservation
du pouvoir de gestion).
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CESSIONS,
ACQUISITIONS ET TRANSMISSION
D'ENTREPRISES
Pour accompagner, planifier
et optimiser une cession
d’entreprise, Vatik
dispose d’un savoir
faire durant tout le processus
de la transaction. |
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Depuis
la recherche d’une
entreprise cible ou d’acquéreurs
potentiels jusqu’à
la transaction et l’optimisation
fiscale (étude
de marché, recherche
d’entreprises cibles
ou d’acquéreurs
cibles, valorisation,
assistance à la
négociation, audit,
rédaction d ‘accord
cadre,…). |
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